邦金证券今天宣告电力筑筑与新能源行业研商：金风科技宣告强势半年报，筑设端剩余同比大幅改正4.2pct，动员风机筑设分部剩余完成自22年以还的初度转正，海应酬易开垦络续加快；邦度能源集团等众个央邦企启动风机集采招标，8月以还央邦企风机招标范畴约8.3GW，环比6、7两月完成昭彰修复，中标均价庇护较好秤谌，接续推举整机症结。

　　风电：金风科技宣告强势半年报，筑设端剩余同比大幅改正4.2pct，动员风机筑设分部剩余完成自22年以还的初度转正，海应酬易开垦络续加快；邦度能源集团等众个央邦企启动风机集采招标，8月以还央邦企风机招标范畴约8.3GW，环比6、7两月完成昭彰修复，中标均价庇护较好秤谌，接续推举整机症结。

　　AIDC：本周液冷板块盘整，咱们长久且坚贞地看好邦内企业正在环球液冷商场的职位提拔所带来的接续性的板块投资机缘；英特尔UQD（疾接头）互插交流定约正式创建；DeepSeek-V3.1正式宣告，利用的UE8M0FP8Scale参数精度为针对下一代邦产芯片计划的8位浮点精度样子。

　　光伏&储能：光伏工业闲道会“调集”与“参会”主体扩容，“反内卷”举措规格再次提拔，后续行政气力加码值得盼望；美邦对印合税邻近执行、出口退税战略存安排预期影响下，7月光伏出口淡季不淡；海外储能商场高景气接续，后续预测乐观，接续推举：阳光电源、阿特斯等。

　　锂电：合切6F提价。六氟磷酸锂代价接续拉升，原料端撑持叠加商场现货偏少，实质成交代价走高，企业一般非高价不行交，截至到本周四，六氟磷酸锂商场均价正在54000元/吨，较上周同期均价上涨1.89%。

　　氢能与燃料电池：美邦电力受AI增加求过于供，散布式发电电源振兴，电力缺口+燃气轮机需要紧缺+目下ITC赐与补贴，SOFC异军突起迎来发扬大机会；华电科工存货和合同欠债高增，事迹迈入开释期，海洋工程迎来事迹拐点。电网：1）7月首要电力筑筑出口69.0亿美元，同比+20%，此中变压器/高压开合出口7.9/4.5亿美元，同比+42%/+25%，庇护较疾增加，看好海外电力筑筑需求长周期高景气；2）南网一次筑筑第二批招标13.3亿元，同比+41.6%，特变/西电/平高份额领先，看好南网投资庇护高位;3）三星/海兴/平高/西电Q2事迹同比-6%/-20%/+1%/+22%，根基适当预期。新能源车：上周受到地方补贴进一步退坡影响，如浙江、广东等地补贴再次产生退坡，商场异地开票获取补贴的举动被阻断，销量越发是电车销量苏醒，系退坡导致冲量效应影响所致，参考6月底动摇，后续仍需伺探战略何时落地。其它，创议合切金九银十到来及公司新车周期边际机缘。

　　景物储：8月风机招标回升趋向明显；金风科技宣告强势半年报；六部分撮合召开光伏工业闲道会；能源局宣告7月新增景物装机延续抢装后阶段性弱势；华润3GW、华电20GW组件集采先后开标；华能启动6GW光伏组件框采招标。电网：1-7月电网工程投资3315亿元，同比+12.5%；7月全社会用电量同比+8.6%；宁夏-湖南特高压直流投产。新能源车&锂电：零跑、小鹏、小米宣告25H1财报；蔚来宣告开启ES8预售；何小鹏布告增持公司股份；太蓝新能源全固态电池基地正在武汉签约。

　　氢能与燃料电池：北京打制京津冀及周边跨区域氢能运输廊道，饱动氢燃料汽车扩容增量；氢航科技年内竣工吨级氢混eVTOL五百公里航行测试；田湾核电核能制氢项目累计制氢量冲破30000立方米；甘肃首个工业用户燃气掺氢项目试运转得胜，掺氢比例最高达20%。

　　危急提示：战略安排、实施成绩低于预期危急；工业链代价角逐激烈水平超预期危急。（邦金证券 姚遥,宇文甸,张嘉文,唐雪琪）

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